Quiénes somos – Equipo de profesionales financieros
El verdadero liderazgo es aquél que logra el éxito para todos. Aspiramos a satisfacer las necesidades de aquellos de quien nos sentimos responsables.
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CONOZCA MEJOR A NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES FINANCIEROS

Las personas son muy importantes.

El verdadero liderazgo es aquél que logra el éxito para todos. Aspiramos a satisfacer las necesidades de aquellos de quien nos sentimos responsables (clientes y equipo).

SOCIOS

Socio y Administrator

Ramón Alfonso

• 30 años de experiencia en los mercados financieros, habiendo asumido cargos de dirección Bancaria.
• Dirección Bancaria, Economista y Master en Mercados Financieros.
• Autor de libros y artículos en prensa y revistas especializadas sobre mercados financieros.
• Conferenciante y profesor en materias relacionadas con los instrumentos y mercados financieros, la gestión de carteras, las finanzas corporativas y la gestión de riesgos.

Socio y Administrador

Laureano Gris

• 20 años de experiencia en mercados financieros habiendo asumido cargos de responsabilidad bancaria.
• Economista, Master en Mediación y Asesoría Financiera y Master en Diploma Superior de Productos Financieros Derivados.
• Profesor en materias relacionadas con mercados e instrumentos financieros y gestión de carteras.

Socio y Administrador

Rafael Rabat

• 25 años de experiencia en los mercados financieros habiendo asumido cargos de Dirección bancaria.
• Dirección Bancaria, Economista, Master en Mercados Financieros y PDD por IESE.
• Profesor en materias relacionadas con mercados e instrumentos financieros y gestión de carteras.

Socio

JAUME SANTAEULÀRIA

• Más de quince años de experiencia en el sector financiero, donde se ha especializado en las áreas de inversión.
• Director del área de inversiones y miembro del comité de dirección de Banc Sabadell d’Andorra, fue responsable de la creación y dirección de Sabadell Inversions Sociedad Gestora.
• Licenciado en Derecho en la Universidad d Barcelona, es graduado por el IESE y posee un postgrado en Dirección en Marketing por ESADE.

Socio y Administrator

MARCELO DAVID SHLAFROK

• Banquero privado independiente desde el año 2004, se ha especializado en la gestión de grandes patrimonios financieros de particulares y grupos familiares.
• Ha Ejercido de Gestor de Banca Privada y Gestor de Banca Priva Internacional en Banc Agricol y en Andbanc.
• Miembro del Colegio de Economistas de Barcelona, es Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y Licenciado en Ciencias Empresariales con énfasis en Finanzas por la Universidad Católica de Uruguay.

EQUIPO

Office Manager

Paquita Concha López

• Se incorpora al equipo en julio de 2018 procedente C&R IFA EAFI, donde fue socia fundadora.
• Diplomada del Programa de Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios para Agentes Financieros, por IDEC- Universidad Pompeu Fabra.
• Cuenta con la Certificación ICFA expedida por CISI.
• Especialista en soporte a la dirección y atención de clientes.

Asesora de Clientes

Mª JOSE GALVAN

• Más de 10 años de experiencia en el sector financiero, 9 de los cuales en el área de Banca Privada y gestión de patrimonios familiares. Ha desempeñado funciones de Banca Privada Premium en Catalunya Banc.
• Empezó su carrera como Asesora de Banca Privada acabando como Gestora de Banca Privada Premium, y gestionando y coordinando un equipo de asesores de banca privada.
• Es Diplomada en Ciencias Empresariales por EAE (UPC), Postgrado de Mercados Financieros por el IEF (Institut de Estudis Fnancer), Postgrado de Fiscalidad Financiera por el IDEC (Universidad Pompeu Fabra) y Máster de Marketing por la Escuela de Administración de Empresas (UPC).

Asesor de Clientes

Roman Gris

• Entra a formar parte del equipo en 2014 procedente de una entidad financiera.
• Máster en Ciencias Empresariales y MBA en Dirección y Gestión Financiera, poseé también un postgrado en Instrumentos Financieros.
• Vinculado a las ventas desde 1995, es a partir del año 2000 cuando empieza a desarrollar su carrera en el sector financiero.

Analista de Inversiones Senior

Xavier Haro

• Se incorpora al equipo en julio de 2018 procedente C&R IFA EAFI como responsable del Departamento de Análisis.
• 5 años de experiencia en el sector financiero.
• Barcelona School of Management School of Management -Universidad Pompeu Fabra.
• Cursando el CFA Program, y Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones por el CISI, y miembro de EFPA.

Asesora de Clientes

Patricia Laplana

• Licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona.
• Programa de Control de Gestión de avanzado por ESADE Business School.
• Programa de especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero por IEB (Instituto de Estudios Bursátiles).
• Experta en Asesoramiento Bancario y Financiero por ESCP Europe.
• Ha desarrollado su carrera profesional en empresas dedicadas al asesoramiento de clientes (Catalunya Caixa, Tressis Sociedad de Valores, Deutsche Bank).
• Ejerciendo su carrera en el sector financiero al servicio de clientes desde 2002.

Secretaria de Dirección y Office Manager

CARMEN LINARES

• Se incorpora en el equipo en el año 2016 dando continuidad a su trayectoria laboral como Secretaria de Dirección y Office Manager.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Filología Inglesa, tiene un master en Asesoría fiscal y otro en Auditoría de Cuentas así como un postgrado en Normas Auditoría Contable.
• En activo laboralmente desde 1997.

Director de Inversiones

Jorge Martret

• Entra a formar parte del equipo en octubre de 2018.
• 25 años de experiencia en los mercados financieros habiendo asumido cargos de Dirección bancaria.
• Economista, Diplomado en Dirección Financiera por EADA y certificaciones CEFA, • CFA Charterholder y CAIA Charterholder.
• Profesor en materias relacionadas con los instrumentos y mercados financieros, la gestión de carteras, y Matemáticas Financieras.
• Asimismo imparte cursos de preparación para el CFA a través de Finance Academy Spain de la cual es socio fundador.

Office Manager

MARIA JOSE PACHÓN

• Diplomada como Secretaria de Dirección, por el centro de estudios ADAMS.
• Inició su carrera profesional en el área de Recursos Humanos de gran empresa.
• Más de 20 años de experiencia profesional, cuenta con amplia experiencia como Assistant de la Dirección y como técnico en RRHH.

Director Control de Riesgos

Lluis Patlle

• Entra a formar parte del equipo en septiembre de 2018.
• 30 años de experiencia en los mercados financieros habiendo asumido cargos de Dirección Bancaria.
• Formado en la Universitat de Barcelona, Institut d´Estudis Financers (IEF) y Escuela de Finanzas Aplicadas (AFi), y miembro del IEAF.
• Inició y desarrolló su carrera profesional como Bróker financiero en Interdin Agencia de Valores, S.A. y posteriormente como Socio-Director.
• Amplia experiencia en Áreas de Supervisión y Control de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Auditoria.

Asesor de Clientes

Albert Ricart

• Se incorpora al equipo en julio de 2018 procedente C&R IFA EAFI fundada por el mismo en 2011, como evolución de Ricart Consulting creada en 2001.
• 44 años de experiencia en el sector financiero habiendo asumido cargos de Dirección Bancaria
• Conferenciante y profesor en varios Másteres de la Barcelona School of Management –Universidad Pompeu Fabra.
• Consejero y socio fundador del Instituto Financiero IFA (CISI Acredited Trainer).
• Autor de libros y artículos en prensa y revistas especializadas sobre mercados financieros.

Middle y Back Office

EVA SAÑUDO

• Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero en las áreas de middle i back office.
• Ha desarrollado su carrera profesional en Credit Suisse donde estuvo más de 14 años en diferentes departamentos.
• Es Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Barcelona y cuenta con un Master en Instrumentos y Mercados Financieros por la Universidad Oberta de Catalunya.

Analista de Inversiones

EDUARD SOLE

• Eduard Sole es Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili, Master en Finanzas por el IEF (Instituto de Estudios Financieros) y dispone del Certified European Financial Analyst (CEFA) otorgado por la European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS).
• Inició su carrera profesional hace 2 años como analista de riesgos y empresas en ICF (Institut Català de Finances).
• Se incorporó en el departamento de Inversiones de Summa Patrimonia en 2018, siendo sus principales responsabilidades las de Analista de Mercados y de Carteras de Inversión.